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2012.08.31

듀폰코리아

칼라일(Carlyle)그룹, 듀폰의 퍼포먼스코팅비지니스를 49억달러에 인수


 

칼라일(Carlyle)그룹, 듀폰의 퍼포먼스코팅비지니스를 49억달러에 인수



미국 델라웨어주 윌밍턴, 위싱턴D.C. – 글로벌 자산운영사 칼라일그룹 (NASDAQ:CG)과 듀폰(NYSE:DD)은 오늘 칼라일그룹이 듀폰의 퍼포먼스코팅비지니스(DPC)를 현금49억달러에 인수하는 것으로 최종 합의하였다고 발표하였다. 이 거래는 통상적인 체결 조건들과 법적 승인에 따라서 2013년 1사분기에 최종적으로 마무리 될 것으로 보여진다 .

듀폰퍼포먼스코팅(DPC)은 자동차와 산업용 코팅시스템의 글로벌 공급처로, 2012년 40억달러 이상의 매출이 예상되고, 11,000명 이상의 직원들이 있다. 이 투자 자금은 칼라일 파트너 V와 칼라일 유럽 파트너 III 의 자산에서 조달되어질 것이다.

“듀폰 퍼포먼스코팅은 세계적 수준의 제품과 고객서비스로 자동차와 산업용 코팅분야의 리더입니다. 비지니스는 지속적으로 성장하고 있으며, 좋은 실적을 보여주고 있습니다. 그러나 우리는 신중한 검토를 통해, DPC의 전체적인 성장잠재력이 듀폰 외부에서, 칼라일에 매각을 통해 최고로 실현될 것이라고 결정하였습니다. 이 거래는 세계에서 가장 역동적인 과학회사가 되고자하는 저희 비전과 고성장, 고수익 비지니스로 여겨지는, 농업과 영양, 첨단 소재들, 바이오기술에서 경쟁적 우위를 추구하는 듀폰의 장기전략과 일치되어있습니다” 라고 엘렌 쿨만(Ellen Kullman) 듀폰 회장겸CEO는 말했다 .

칼라일그룹 매니징디렉터이며 산업과 수송팀의 대표인 그렉 레드포드 (Greg Ledford)는 “DPC는 시장에서 매력적인 위치에 있으며, 차세대 기술과 잘 알려진 브랜드를 가진 성공적인 비지니스입니다. 목표를 잘 세운 투자를 통해 우리는 DPC의 제품 개발과 성장목표를 지원하여 독립된 회사로 변화되도록 할 것입니다. 우리는 DPC의 커다란 잠재력이 충분히 실현되도록 경영자들과 일하기를 기대합니다” 라고 말했다.

칼라일 유럽 Buyout 팀의 공동 대표이며 매니징디렉터인 Gregor Bohm 은 “DPC는 기술혁신자이며 우리는 특히 중국이나 브라질 같은 신흥국가에서 성장을 가속화하도록 강한 시장위치를 구축해나가기를 기대합니다” 라고 말했다 를 기대하고있다.

엘렌쿨만 회장은 듀폰이 자동차 산업에 계속 집중할 것이라고 강조했다. 이 거래후에도 듀폰은 자동차산업의 첨단소재분야에서 30억불이상의 매출을 올릴 것이다. “우리는 자동차 경량화, 혁명적인 환경친화적 냉매, 바이오 기반의 시트 패브릭과 해드라이너, 차세대 바이오연료에 듀폰의 과학을 통한 이노베이션을 적용하기 위하여 자동차산업의 고객들과 계속 긴밀하게 일할 것입니다.”라고 엘렌 쿨만은 말했다.

2012년 3사분기부터, 듀폰은 DPC 실적을 따로 분리하여, 양도한 사업부문으로 소급하여 보고할 것이다. 듀폰은 2012년 전체 주당순이익 중에 양도한 사업부문으로 부터의 주당순이익은 41센트에서 47센트 가 될 것으로 보고있다. 2012년 7월 24일에 2012년 올해 주당순이익에 대한 가이드를 발표하고, 아직까지 갱신되지 않았다. 듀폰은 10월23일 3사분기 실적발표시 지속적인 영업에 따른 2012년 주당순이익에 대한 가이드를 발표할 것이다 .

듀폰은 이 거래에는 포함되지 않았지만, 그동안 DPC 사업부서에 배분되었던 회사 간접경비를 줄이는 계획을 세우고 있다. 더 자세한 내용은 듀폰의 3사분기 수익실적 발표시에 제공될 것이다. 이거래의 일부분으로, 칼라일는 듀폰의 연금부채 2억5천만불을 인수할 것이다. 듀폰은 세후 매각대금을 주주가치 창출을 극대화하는 목표와 현금운용원칙에 부합하여 사용할 것이다.

칼라일은 Hamilton Sundstrand Industrial, Sunoco의 필라델피아 정제시설, Genesee & Wyoming 에 대한 최근의 투자계획뿐만 아니라 Allison Transmission, Hertz, PQ Corporation 을 포함한 산업및 자동차분야 에 투자하고 있다.

듀폰 퍼포먼스코팅에 관하여 미국 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고, 1922년 시작된 듀폰퍼포먼스코팅은 주로 수송산업에 선진화된 코팅시스템을 생산, 판매, 공급하는 글로벌 리더이다. 보수용도료 (refinish), 자동차생산업체(OEM), 산업용 도료 와 파우더의 네가지 분야의 사업으로 구성되어있다. 지속적인 프레미엄제품으로 이 사업부는 자동차 보수용도료, OEM, 도료시장에서 가장 뛰어난 품질의 도료 공급자중 하나로 인정되어왔다. 6개 대륙에 생산 시설이 있으며, 120개국에서 직접 그리고 4,000 대리점을 통해 고객들에게영업을 해왔다.

칼라일 그룹에 관하여 칼라일그룹 (NASDAQ:CG)은 2012년 6월30일 현재, 1,560억불의 자산을 150여개가 넘는 다양한 펀드를 운영하는 자산운영사이다. 칼라일은 투자를 현명하게하여, 가치를 창조하는 것을 목적으로 한다. 칼라일은 아프리카, 아시아, 호주, 유럽, 중동, 북미, 남미 지역에서 사기업, 부동산자산, 글로벌 마켁전략, 사모펀드 등 네분야에 걸쳐 투자를 하고 있다. 칼라일은 항공, 국방 & 정부기관, 소비자 &유통, 에너지, 금융서비스, 헬스케어, 산업, 기술&비지니스 서비스, 통신&미디어, 수송 등 다양한 산업에 전문성을 가지고 있다. 칼라일그룹은 6개대륙에 걸쳐 32개 사무실에서 1,300명의 직원들이 일하고 있다. www.carlyle.com; www.youtube.com/onecarlyle

듀폰(NYSE: DD)은1802년부터 혁신적인 제품, 자재 및 서비스 공급을 통해 전세계에 통용되는 과학 및 엔지니어링 기술을 세계 시장에 보급해 왔다. 본사는 고객, 정부, NGO, 선구적인 사상가들과의 협력을 통해 지구 전체를 대상으로 사람들에게 충분한 양의 건강한 식품을 공급하고, 화석 연료 의존도를 낮추며, 생명과 환경을 보호해야 하는 전 지구적 도전 과제의 해결에 도움을 줄 수 있다고 믿고 있다. http://www.dupont.com에서 듀폰과 듀폰에서 추구하는 폭넓은 혁신에 관한 추가 정보를 확인할 수 있다.

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